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北美雲端服務供應商龍頭亞馬遜近期擴大AI伺服器基礎建設，帶動世芯-KY(3661)等協力廠出貨動能強勁。世芯-KY(3661)作為大客戶自研AI晶片的重要夥伴，其3奈米製程AI加速器專案已正式進入量產階段，且相關需求優於原先評估。針對世芯-KY(3661)的最新營運展望，市場法人與產業專家彙整出以下

🔸大銀微系統(4576)股價上漲，盤中買盤鎖定營收爆發與矽光子檢測成長動能大銀微系統(4576)股價上漲，盤中漲幅約5.67%，報價251.5元，買盤延續多頭氣勢。此波上攻主因來自營收連續數月創歷史新高，市場提前反應半導體檢測與矽光子相關裝置訂單能見度拉長，帶出成長股評價想像。輔因則是整體AI與半

近期法人出具最新報告，針對材料-KY(4763)營運後市給出較為保守的展望。研究部指出，材料營運面臨多項挑戰，整體獲利動能呈現下滑趨勢。根據最新評估，材料主要受到以下關鍵因素干擾：營收顯著衰退：自5月份大規模歲修後，營收開始明顯下滑。下半年至11月合計營收僅40.4億元，年減高達45%，整體表現遠低

🔸全友(2305)股價上漲，盤中延續多方攻勢全友(2305)股價上漲，盤中漲幅約5.83%，報32.65元，延續近期強勢格局。買盤主因仍圍繞光通訊與AI相關需求，旗下上海嘉慧切入陸系光通訊大廠裝置供應鏈，搭配近月營收連續高成長，強化市場對下半年營運動能的想像。輔因則來自市場情緒偏多，短線資金聚焦光

宏碁(2353)近期在亞太市場營運動能轉強，公司預期下半年亞太區整體營運將優於上半年，主要成長動能聚焦商用、中小型企業與地端AI伺服器專案。受惠在地生產優勢，宏碁旗下三隻小金雞今年營運開花結果，前七個月業績均繳出雙位數年增佳績：安圖斯(7875)：前七月營收達16.97億元，年增78.6%，已在印度

🔸欣興(3037)股價上漲，盤中漲5.43％至951元欣興(3037)盤中報價951元，上漲5.43％，在先前一段時間股價明顯拉回後，今日買盤迴流，屬跌深後的技術性反彈為主軸。市場焦點仍在高階ABF載板供應吃緊與AI伺服器需求延續，法人對產業中長線看法偏多，為反彈提供題材支撐。同時，公司近月營收連

設備廠盟立(2464)近期受惠先進封裝與人形機器人雙題材發酵，帶動盟立股價表現強勢。從七月底低點118元起漲至今，波段最大漲幅近9成，日前更創下224元的歷史新高。籌碼面上，外資單週大買逾萬張，推升盟立股價走勢，成為近期市場高度關注的焦點。法人機構評估，盟立基本面將逐步改善，在手訂單已衝破百億元，下

🔸家居修繕概念股下跌，市場觀望氣氛濃厚
盤中觀察Home Depot概念股表現疲軟，類股整體下跌2.12%。雖然特力（+0.67%）與錩泰（+0.23%）逆勢開出紅盤，但族群內多數個股仍承受賣壓，特別是家具製造商億豐（-2.95%）與衛浴品牌成霖（-1.80%）跌幅較重。主要原因在於市場對全

🔸鈺創(5351)股價上漲，盤中買盤迴流推升漲幅逾5%鈺創(5351)股價上漲，盤中報價118.5元，漲跌幅約5.33%。在大盤近期震盪下，股價逆勢走強，主要動能來自利基型記憶體本業景氣回溫，搭配近幾個月營收連續創高，市場對後續獲利成長預期升溫。短線上，先前外資在高檔連續調節後，近期出現回補跡象，

近期欣興(3037)因桃園合江廠內部爆料，捲入疑似將中國半成品運回並標示為台灣製造的「洗產地」調查風暴。此事件不僅觸及美國關稅與禁令的敏感紅線，更引發業界對AI供應鏈核心「信任度」的疑慮。受此衝擊，欣興股價近期從高點1230元重挫至873元，跌幅逼近三成。不過市場專家指出，持有其13%股權的大股東聯

傳產-觀光 洛碁(8077)公布 26Q2 營收2.674億元，雖然季減 1.04%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 2.95%；毛利率 26.92%；歸屬母公司稅後淨利2.8719千萬元，季減 32.9%，但相較前一年則成長約 23.5%，EPS 1.31元、每股淨值 24.03元。截至26

傳產-觀光 洛碁(8077)公布 26Q2 營收2.674億元，雖然季減 1.04%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 2.95%；毛利率 26.92%；歸屬母公司稅後淨利2.8719千萬元，季減 32.9%，但相較前一年則成長約 23.5%，EPS 1.31元、每股淨值 24.03元。截至26

電子下游-資訊通路 志旭(8067)公布 26Q2 營收2.3943千萬元，較上1季成長11.46%、刷下近2季以來新高，但仍比去年同期衰退約 1.1%；毛利率 57.29%；歸屬母公司稅後淨利1.3513千萬元，EPS 0.65元、每股淨值 7.02元。截至26Q2為止，累計營收4.5425千萬元

電子下游-資訊通路 志旭(8067)公布 26Q2 營收2.3943千萬元，較上1季成長11.46%、刷下近2季以來新高，但仍比去年同期衰退約 1.1%；毛利率 57.29%；歸屬母公司稅後淨利1.3513千萬元，EPS 0.65元、每股淨值 7.02元。截至26Q2為止，累計營收4.5425千萬元

電子上游-IC-半導體設備 昇陽半導體(8028)公布 26Q2 營收14.2692億元，創歷史以來新高，比去年同期成長約 36.68%；毛利率 37.89%；歸屬母公司稅後淨利3.0838億元，季增 7.69%，與上一年度相比成長約 209.89%，EPS 1.71元、每股淨值 33.39元。截至

電子上游-IC-半導體設備 昇陽半導體(8028)公布 26Q2 營收14.2692億元，創歷史以來新高，比去年同期成長約 36.68%；毛利率 37.89%；歸屬母公司稅後淨利3.0838億元，季增 7.69%，與上一年度相比成長約 209.89%，EPS 1.71元、每股淨值 33.39元。截至

傳產-綠能環保 東方風能(7786)公布 26Q2 營收42.9384億元，較上1季成長142.18%、創歷史以來新高，比去年同期成長約 33.88%；毛利率 22.27%；歸屬母公司稅後淨利6.5342億元，季增 210.09%，與上一年度相比成長約 30.56%，EPS 3.71元、每股淨值 5

傳產-綠能環保 東方風能(7786)公布 26Q2 營收42.9384億元，較上1季成長142.18%、創歷史以來新高，比去年同期成長約 33.88%；毛利率 22.27%；歸屬母公司稅後淨利6.5342億元，季增 210.09%，與上一年度相比成長約 30.56%，EPS 3.71元、每股淨值 5

傳產-汽車零組件 金興精密(7732)公布 26Q2 營收2.3316億元，較上1季衰退22.28%、創下近2季以來新低，比去年同期衰退約 26.75%；毛利率 23.27%；歸屬母公司稅後淨利1.0929千萬元，季減 79.09%，但相較前一年則成長約 2275.87%，EPS 0.17元、每股淨

傳產-汽車零組件 金興精密(7732)公布 26Q2 營收2.3316億元，較上1季衰退22.28%、創下近2季以來新低，比去年同期衰退約 26.75%；毛利率 23.27%；歸屬母公司稅後淨利1.0929千萬元，季減 79.09%，但相較前一年則成長約 2275.87%，EPS 0.17元、每股淨