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AI對沖基金爆倉又回來了，這次押注AMD和CoreWeaveLeopold Aschenbrenner的AI對沖基金Situational Awareness，在7月爆倉清算後不到兩個月，又開始大手筆買進買權（call option，押股價上漲的衍生性商品）。標的包括AMD、CoreWeave(CR

美光（Micron，美國最大記憶體晶片製造商）宣布將給台灣工程師每人100萬元台幣現金獎金，加上股票配發，換算平均年薪直衝340萬台幣。這個數字不只是勞資談判的結果，它反映的是美光在台灣的製造依賴程度有多深。問題是：獎金砸下去，美光的競爭力有沒有同步跟上？美光全球漲薪潮，三星和海力士才是壓力來源美光

SpaceX財務長Bret Johnsen在高盛科技大會上透露，公司剛簽下一份月付1.11億美元（約新台幣36億元）的AI算力合約，從12月開始計費，換算年化營收達133億美元。這筆合約讓SpaceX對衝上年化1,000億美元營收目標「更有把握」。問題是：這些算力合約的客戶，谷歌是其中最重要的一塊—

記憶體大廠美光（Micron）今（11）日宣布，將向全球超過6萬名員工發放2026會計年度（FY26）獎酬，整體規模創下公司成立以來新高。其中，台灣員工除了每人可獲得新台幣100萬元感謝現金獎金外，年度績效獎金最高可達基本目標500%，再加上股票獎酬後，台灣產線員工整體薪酬最高相當於68個月薪資，羨

美光科技計劃向臺灣的工程師提供NT$100萬元現金獎金和股權，以回應當地工會對於補償的呼籲。 .badgeprice-container {
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大盤解析
油價突破108美元，殖利率升壓美股全面收跌
今日美股交易主線是油價急漲引發的通膨憂慮重燃，帶動美國10年期公債殖利率走升至約4.95%，壓縮高估值成長股空間，三大指數全面收跌。道瓊工業指數收在52,064.10點，下跌316.56點，跌幅0.60%；標普500指數收在7,591

Micron營收年增167%卻被嫌貴？記憶體股的便宜，市場在等一個數字Micron（美光，全球前三大記憶體晶片廠）最新財報顯示營收年增166.98%，估值評級僅A-，沒拿到最高分。同一份榜單上，幾家電子通路商估值評級反而更高。問題是：成長這麼快的公司，為什麼市場還在嫌貴？Micron跑最快，但估值卡

DOJ介入20億合約，市場在重算一筆帳輝達（NVIDIA，美股代號：NVDA）單日收跌2.26%，收在218.36美元，盤後小幅回升至218.9美元。跌的不是需求，是一份被司法部盯上的20億美元授權合約。問題是：這只是法律噪音，還是輝達擴張模式的第一道裂縫？---DOJ介入Groq合約，輝達的「不算

股價已經走在基本面前面，這才是今天跌4.9%的原因美光（Micron，美股代碼MU）今天收跌4.9%，盤後進一步下探至977美元附近。但翻開基本面，第三季營收年增346%、毛利率創歷史新高84.9%，AI記憶體需求還在加速。問題不在需求是否存在，問題在於：股價已經把未來漲完了，市場現在要美光證明接下

AMD財務長Jean Hu在法說會上宣稱，2030年前AI將把公司的可觸及市場擴大至2兆美元。這個數字夠驚人，但市場的反應是把股價往下打3.36%。市場在問的不是餅有多大，而是AMD能吃到幾口。AMD Q2的數字確實硬，問題是估值已經走在基本面前面第二季營收年增50%至115.4億美元，資料中心部門