
State Street的消費品ETF以低成本和穩定表現領先,First Trust則專注於食品飲料類股,但表現不佳。投資者需慎重考量。
在市場波動時,消費品類股通常是投資組合的防守性支柱,而兩檔主要的ETF——State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF(XLP)和First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF(FTXG)各有千秋。XLP提供廣泛且低成本的美國消費品曝光率,其管理費僅為0.08%,而FTXG則聚焦於食品和飲料,運用智慧貝塔策略,但其管理費高達0.6%。
根據資料顯示,儘管FTXG在過去一年內的股息收益略高,但長期來看,XLP的回報與風險控制表現均優於FTXG。此外,XLP的資產規模達到148億美元,相較之下,FTXG的2200萬美元資產面臨關閉風險,這使得XLP成為投資者的首選。
雖然FTXG在疫情期間曾經受益於消費品需求上升,但其整體表現卻未能持續,近年回報皆為負值。相反地,XLP憑藉簡單有效的指數追蹤方式,在三年、五年及十年的時間框架中都取得了令人滿意的回報。因此,對於尋求降低成本並增強投資組合穩定性的投資者而言,選擇XLP無疑是明智的決策。
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