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AI算力需求持續的增加，半導體從先進製程到先進封裝產能還是非常緊缺，根據SEMI的報告，2026年全球半導體有20座新的廠開工建設，從無塵室廠務、設備，一直到開始運作之後的材料需求，都是基本面非常明確成長的族群，而在設備支出上，2026年增31%，往後一直到2029年都持續維持雙位數的年增率，在這波半導體大擴張的趨勢下，台灣因為有台積電的存在，在地供應鏈有非常多實質受惠的公司，像是最早的無塵室建廠族群，漢唐、亞翔、帆宣、洋基工程等等，這一年多漲幅也都已經拉了一段

這些都是在建廠初期最先受惠的公司，這類族群的特色就是會通常休息時間會很久，然後一段時間又發動起來，不是直接一路高斜率飆漲的公司，比較偏向價值股，持續跟著獲利成長，一段一段時間的跟上，就是狗與主人的節奏

如果遇到一些回檔，我自己都會覺得是蠻好補部位的機會，那建廠完後接下來就是設備入廠了，設備股也是一個充滿機會的族群，以及後面開始生產之後的耗材和材料族群，之前也有分享過，我們持續去挖掘基期低，而且技術面盤整轉好的公司，因為營收持續越開越高，本益比快速的下修，我會想在低的基期分批的布局起來，等待族群輪動發動的時候，因為了解基本面的未來數字，會是我在大盤高檔的時候，更有信心去持有的族群，像這樣有耐心的長線波段價值投資，是我一直以來很喜歡的模式

今天要介紹的是辛耘，就是一家台灣的半導體設備公司，業務涵蓋設備代理、自製設備與晶圓再生，隨著台積電的擴產，辛耘的成長性也很明確，它能拿到多少訂單、能交付多少設備，以及這些成長最後能替股東帶來多少利潤，今天會分三層，完整的來介紹辛耘給你認識

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※警語：以上分析是個人投資筆記分享，並非任何投資建議，投資前務必獨立思考、損益自負。

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BC股倉

我是一名多重身分斜槓者，本業從事科技產業，是一名投資近 20 年的資深投資人，並同步經營Youtube個人頻道《BC股倉》，專門分享自身價值投資經驗給大家。 我的核心投資策略以長期波段存股及資產風險配置為主軸，透過夏普值、Beta值和殖利率等指標組成選股策略，搭配出低風險高報酬的投資組合，主要持股部位以績優科技成長股、金融股、營建股、傳產股，架構不同族群配置自組成BC股倉ETF組合，目標是勝過0050及0056。