雪花公司計畫私募發行35億美元的0.00%可轉換高階債券，但股價在盤前交易中下跌4.4%。

雪花公司（Snowflake Inc., SNOW）於本週一宣佈，將進行總額達35億美元的0.00%可轉換高階債券私募發行，其中包括13億美元到期於2029年和22億美元到期於2031年的債券。儘管此舉旨在籌措資金以支付相關成本及回購部分2027年到期的債券，但市場反應卻不如預期，SNOW股價在盤前交易中下滑了4.4%，報321.07美元。

這些可轉換債券將作為雪花公司的無擔保義務，不會定期支付利息，而是根據公司選擇，以現金、普通股或兩者結合的方式進行轉換。初步的轉換率及其他條款將在發行定價時確定。此外，公司還計劃授予初始買方在發行後的13天內，增購最多2億美元的2029年債券及3億美元的2031年債券的選擇權。

雪花公司表示，發行所得淨收益將用於支付已約定的上限回購交易費用，以及回購部分2027年到期的可轉換債券。該公司預期與初始買方或其關聯機構進行私下協商的上限回購交易，並針對各系列債券所對應的普通股數量進行相應安排。

雖然雪花公司的AI業務展現出強勁潛力，但目前市場對其股票的評價似乎已經考慮到了完美執行的情境。未來，投資者需密切關注公司如何利用此次融資機會以及其對股價的影響。

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