發行次順位債券籌資15億美元

平原全美輸油管道(PAA)宣布，已完成 15 億美元次順位債券的公開發行定價。此次發行包含兩部分，分別為 7 億美元、利率 6.750% 的 A 系列債券，以及 8 億美元、利率 7.000% 的 B 系列債券，兩者皆預計於 2056 年到期，並全數以面值 100% 進行定價。

利率設計採五年定期重置機制

這批新發行的債券具備利率重置機制，A 系列與 B 系列將分別在 2031 年及 2036 年迎來首次利率重置。此後每隔五年，利率會根據當時的五年期美國公債殖利率加上特定利差進行調整，同時也設定了以初始發行利率為下限的保護條款，確保了基本水準。

預計交割時程與贖回資金規劃

在滿足一般成交條件的前提下，本次債券發行預計將於 2026 年 9 月 14 日完成交割。平原全美輸油管道(PAA)計畫將發行所取得的淨收益，結合公司現有現金及商業本票借款，全數用於贖回市面上的特別單位。根據規劃，公司預計在 9 月 14 日前後贖回所有流通在外的 A 系列特別單位，並於 10 月 9 日前後贖回 B 系列特別單位，贖回金額將包含所有應計且未付的分派利息。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息