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■ 淨值小幅回升，規模穩居271億

今天00407A主動凱基台灣收在9.54元，單日上漲0.32%。雖然近一週跟成立以來的報酬都還在負2.7%到負3.0%附近震盪，但這檔基金的規模依舊穩穩撐在271.4億元，可以看出投資人還是很關注經理人接下來要怎麼調整持股。

■ 資金轉向矽智財與測試大廠

看看今天的加碼名單，經理人動作很明確，資金開始往矽智財跟半導體測試靠攏。今天幫旺矽(6223)加碼了30張，持股比重拉高0.8%。另外也買進了20張的創意電子(3443)，看得出來在盤面震盪的時候，經理人選擇把資金押寶在長線有保護傘的高階運算與AI題材。

■ 大刀砍向消費性IC設計

有買就有賣，今天減碼名單的動作更激烈。經理人對消費性IC設計似乎轉趨保守，今天大砍瑞昱(2379)高達200張，等於把手上的部位一口氣砍掉七成，動作非常大。同時也減碼了38張的聯發科(2454)。從這個換手動作可以發現，經理人正在避開終端消費電子，集中火力往先進製程周邊靠攏。

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