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受惠於AI基礎建設需求爆發，電源供應大廠光寶科(2301)近期營運與股價雙雙報喜。由於高階AI伺服器電源、雲端運算產品出貨暢旺，帶動盤中股價強勢拉升，成交量更一度衝破5.9萬張躍居台股冠軍。多家法人在法說會後出具報告，看好其毛利率結構優化並上修財務預期，進一步推升市場買氣。
針對近期的營運亮點，可歸納為以下3個關鍵：
- 獲利創高：上半年累計歸屬母公司淨利達108.91億元，每股盈餘(EPS)達4.8元，創下歷年同期新高；其中第二季稅後淨利年增逾一倍。
- 跨足光通訊：宣布斥資3430萬美元策略投資新加坡磷化銦光通訊元件廠DenseLight，取得約21%股權與一席董事，深化先進光學封裝與資料中心電源管理整合，搶攻AI高速光互連市場。
- AI比重拉升：新一代8.5kW電源供應器、高效BBU及110kW電源機櫃陸續量產出貨，預期今年AI相關營收占比將有望突破3成。
電子中游-電源供應器｜概念股盤中觀察
光寶科的強勢表態點燃了市場對電源供應器族群的熱度，隨著AI應用持續拉高電源功耗標準，相關供應鏈目前盤中亦有資金進駐跡象，出現族群輪動現象。
康舒(6282)
主力產品涵蓋消費性及工業用電源，近年積極布局車電與綠能領域。今日目前盤中股價上漲逾5%，成交量放大至逾8700張，大戶買盤偏積極，顯示市場資金正向佈局，量能呈現明顯擴增。
群電(6412)
專注於各式交換式電源供應器開發，受惠筆電與伺服器電源升級趨勢。目前盤中漲幅近4%，成交量突破千張水準，大戶買賣力道呈現後向，買盤具一定的延續性，走勢相對穩健。
總結來說，光寶科(2301)在AI伺服器電源產品放量與光通訊新事業佈局的加持下，基本面與市場熱度均展現強勢。後續投資人可持續留意其高階電源機櫃的實際出貨進度與毛利率維持情況，同時關注全球資料中心資本支出的延續性，作為進階的觀察指標。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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