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受惠於高階銅箔基板(CCL)需求強勁，中國 CCL 龍頭建滔近期調漲玻纖 E 布相關原料 15%，帶動市場漲價預期。南亞(1303)總經理鄒明仁指出，將持續與客戶討論價格以反映供需。近期南亞股價表現亮眼，一度收在 126.5 元、市值更突破兆元大關。
南亞(1303)近期營運與轉型重點如下：
- 1. 產能滿載：因 AI 伺服器需求爆發，輝達（NVIDIA）接受 T 布與 E 布混搭方案，帶動南亞環氧樹脂、玻纖布等電子材料產能接近滿載。
- 2. 營收結構優化：電子材料占營收比重已突破 50%，在 AI 應用帶動下，公司力拚將佔比進一步推升至 60%。
- 3. 跨足新領域：持續投入半導體製程用薄膜、電子級雙氧水等產品開發，預計可創造 50 億元年產值。
- 4. 轉投資挹注：旗下南亞科(2408)與南電(8046)營運動能強勁，法人看好產品組合改善與轉投資獲利貢獻，同步調升獲利預估與目標價。
傳產-塑膠｜概念股盤中觀察
台塑集團受惠 AI 供應鏈轉型題材發酵，資金明顯由傳統塑化延伸至電子材料領域，帶動相關塑膠類股展現強勁的盤中輪動行情。
台苯(1310)
為國內苯乙烯製造大廠。今日目前股價漲幅達 5.4%，盤中成交量放大至逾萬張，雖然大單買賣力道拉鋸，但整體買盤偏積極，顯示多方點火意願強烈。
台塑(1301)
亞洲 PVC 龍頭。今日目前股價上漲逾 5%，盤中大單買進累計達 2 萬 7 千餘張，買盤力道顯著大於賣盤，買氣積極推升股價向上表態。
台聚(1304)
國內聚乙烯主要生產商。今日目前股價漲幅達 4.63%，盤中大單買盤略勝賣盤，呈現溫和放量走堅的態勢，量能中性偏多。
總結而言，南亞(1303)藉由 AI 材料供應鏈與電子材料轉型，成功打開營運新動能，並帶動集團作帳與資金輪動行情。投資人後續可持續關注高階玻纖布報價的延續性、終端 AI 伺服器出貨進度，以及整體塑化族群是否能維持量能熱度。
盤中資料來源：股市爆料同學會
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