AI基礎設施需求熱絡，英特爾與晶片設備股同步狂飆

在人工智慧基礎設施需求持續發燒的帶動下，半導體族群展現強勁動能。Intel(INTC)股價大漲5%，主因是美國銀行看好代理型AI將推升中央處理器(CPU)的需求，將其投資評級從「表現落後」一口氣連升兩級至「買進」。

另一方面，軟體巨頭Oracle(ORCL)雖然公布的營收與獲利均優於市場預期，並上調全年調整後獲利預測，但公司宣布將籌集200億美元的股權與債務來支付AI基礎設施的擴建費用，導致股價重挫11%。不過，Oracle(ORCL)龐大的資本支出計畫卻意外成為晶片設備股的催化劑，推升相關類股全面爆量上漲。其中，Applied Materials(AMAT)與Lam Research(LRCX)分別飆升7%與8%，KLA(KLAC)大漲近9%，而ASML(ASML)也上漲超過5%。

太空通訊概念股發酵，掛牌前夕相關類股齊揚

太空產業鏈近日迎來資金進駐，多檔個股表現亮眼。Viasat(VSAT)宣布獲得美國太空軍的一項多年度合約，將在「受保護戰術衛星通訊全球計畫」下提供雙頻衛星系統，激勵股價飆漲逾8%。

此外，隨著SpaceX預計於週五進行首次公開募股(IPO)的題材發酵，持有SpaceX股份的衛星通訊公司EchoStar(SATS)股價也水漲船高，漲幅超過8%。這股熱潮同時帶動了其他太空概念股的強勢反彈，洗刷了前一交易日的跌幅。Intuitive Machines(LUNR)狂飆12%，Redwire(RDW)上漲8%，AST SpaceMobile(ASTS)與Rocket Lab(RKLB)也分別有7%與5%的亮眼表現。

記憶體族群強勢反彈，財報季帶動個股兩樣情

在經歷了廣泛的拋售後，記憶體晶片類股迎來強勢反彈。SanDisk股價跳升8%，而Western Digital(WDC)、Seagate Technology(STX)與Micron Technology(MU)均穩步上揚約4%，顯示市場對記憶體需求的信心回溫。

在軟體與服務板塊，個股表現則呈現兩極分化。Adobe(ADBE)在盤後公布會計年度第二季財報前，股價下跌近5%，更觸及52週新低。根據FactSet調查，分析師預估其每股盈餘為5.82美元，營收為64.5億美元，皆落在公司早前給出的財測區間內。相對而言，旅遊管理平台Navan則因第一季的非公認會計準則(Non-GAAP)獲利與營收超越預期，且第二季與全年營收指引優於市場預估，激勵股價單日暴漲14%。

傳統產業與國防類股獲法人青睞，展現抗跌韌性

在科技股之外，部分傳統與國防企業也因基本面改善獲得華爾街機構青睞。國防承包商General Dynamics(GD)獲Jefferies調升投資評級至「買進」，帶動股價上漲近5%。機構指出，General Dynamics(GD)先前的投資正在「發揮效益」，並看好其短期營運成果將持續強勁。Jefferies給予的新目標價為400美元，意味著較週三收盤價還有17%的上漲空間。

原物料方面，Alcoa(AA)股價上漲逾2%，逐步收復失土。雖然前一交易日因氧化鋁業務面臨壓力而重挫9.5%，但Morgan Stanley出具報告指出此波回跌屬於「過度反應」，並重申對Alcoa(AA)的「買進」評級，為投資人注入強心針。

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